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傅涛:跟随政策初心,解读环境产业价值奇点

时间:2018-02-07 09:56

作者:李晓佳整理

十九大后,E20组织了专门的学习小组,经过两个月的学习,形成了系列心得体会。在2018年“E20环境产业圈层百人闭门年会”(以下简称“E20圈层年会”)上,E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长傅涛,从十九大传递的精神出发,以“携手共赢新时代”为主题,展望环保产业的2018。

以下内容根据傅涛在E20圈层年会的发言整理。

image.pngE20环境平台首席合伙人、E20研究院院长 傅涛

读懂政治,才能理解环境产业的政策和市场

因为环境保护这项公共服务,政府不自己干了,污染企业也不自己治理了,才产生了环保产业。

环保产业是政策拉动型的产业,以前所有分析的出发点都是政策。十九大后,给产业带来的启发很大。能够理解为什么2017年会是黑臭水体治理的阶段节点年,为什么黑臭水体、海绵城市等学术上根本不认可或有争议的词会成为政府一个指标词,是因为政治。

为什么水污染危害远远大于大气的时候,先出台“大气十条”,也是因为政治,因为大气污染已经很明显成为百姓迫切关心的问题了。

以此,我们发现政策的核心是政治,如果读不懂政治,就无法理解为什么政府突然重点推动危废处理。习近平总书记强调,人民群众关心的小事儿都是党关心的天大的事儿。当危险废物开始影响人民的生活,这从根本上讲,就是影响到了共产党的执政。因此,危废处理日益受到重视。从这个角度考虑,也就能理解习近平总书记为什么如此关心厕所革命,关心垃圾分类。

政治是环境产业之本,作为环境企业家如果读不懂政治,只是在商言商,就会丧失很多机会。只有在政策上找出政治的原理,才能理解环境产业的政策和市场。

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人民群众的利益是一切环保政策的原点

2016年的时候,傅涛曾经讲到“三栋房子”,分析了产业的改革格局。毛主席建的房子是让中国人民有房子住,是社会主义。邓小平同志建的房子是让大家有饭吃,虽然也叫社会主义,但是中国特色的社会主义。习近平总书记是在建一栋全新的房子,叫做生态文明,是让中国很强、很牛、很自豪。

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十九大报告中,提到“三个起来”,“中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。”这三个起来,渗透了四个自信:文化自信、制度自信、道路自信、理论自信。

文化自信是在原来三个自信基础上新增的,中国以前对自己的文化不是充分的自信。现在,中国共产党很自信。

中国的文化来自两方面:一方面来自于对传统文化的传承,西方讲平等和个性,中国的文化主流是孔子建立的,只要有两个人就一定有主次、有纲常,因此建立了协调性的体系。中国文化渊源流长,博大精深,中国对自然的尊重,对秩序的尊重,对自己个性的收敛,都是这种文化产生的原因。以前面对美国、欧洲列强,我们是不自信的。现在共产党讲究文化自信,有了充分的文化自信才有制度自信。

文化自信的一个方面来自党的革命性。这种革命精神,体现在和平时期就是改革精神,敢于打破常规。中国的经济持续40年平稳增长,靠的就是变革。共产党敢于改革,改革提供了发展的动力,让中国这样一个世界第二大经济体持续奔跑,这在西方看来是奇迹,但这正是由共产党的文化决定的。

共产党不是西方意义上的政党,而是代表人民的政党。党领导一切,党的权利来自于人民。理解了这种制度关系,才能理解党领导一切,不仅包括军队、政协,也包括人大这样最高权力机构和法院这样的法律机构,更包括政府和企业。

理解了制度自信才有道路自信,中国的发展道路跟西方不同,两者的经济增长轨迹,以及经济增长的动力都完全不同。当中国经济快要超越美国的时候,才开始更加自信。开始对自己的文化自信,开始对共产党党权体系自信,开始对所走的经济道路自信,因此理论也开始自信。十九大报告32000多字,只有一处提到借鉴国际经验,这也足见党的自信。

在强烈自信的背景下,在权力的顶峰,更加要求党必须回归初心。所以我们会经常提到“不忘初心,牢记使命”。以前,很少有人知道党的初心是什么,党的初心就是“为人民谋福利,为中华民族谋复兴”。

为什么要回归初心?党要领导一切,唯一持续生存的法宝就是永远跟人民站在一起。从这个角度看,就能理解为什么习近平总书记强调,人民群众关心的再小的事儿也是党天大的事儿。党理解了这个原则就有了自信的根源,即对初心的回归。党必须代表人民群众的利益是政治话题,也是一切环保政策的原点。

两山论的路径:改革与创新

从生态文明、环境保护、绿色发展、两山论,四个词来看,与其他产业相比,环保产业更要向十九大报告致敬,向习近平总书记说感谢。

一是生态文明。十八大提出了“五位一体”,将生态文明建设放在与政治、经济、文化、社会同等重要的位置上,生态文明建设成为党关注的重要方向之一。

二是环境保护。环境保护的监管、督查越来越严格。这种力度的加强是出于政治的考虑,因此,这决不是短线行为,紧箍咒会一直念下去,不可能放松。

三是绿色发展。党中央提出了五大发展理念:创新、协调、绿色、开放、共享,这是未来的发展之路。预示着未来发展动力将不再是靠投资、靠出口、靠消费拉动等传统思路。

四是两山论。黑臭水体治理、土壤修复等环境治理的任务非常艰巨,光靠政府出资钱是不够的,在严控金融风险的背景下,又不可能更大深度的“寅吃卯粮”。那么钱从哪里来?习近平总书记说要从绿水青山里找,要把绿水青山变成金山银山。早在2005年,习近平总书记在担任浙江省委书记时就提出了“绿水青山就是金山银山”的伟大理论。经过十多年的探索研究,“两山论”经历了三个发展阶段,现在则明确指出“绿水青山就是金山银山”的基本国策。在众多的产业力量中,环境产业毫无疑问,是最能直接推动“两山论”落地的力量。_ueditor_page_break_tag_

从政治去感知政策,从政策感知市场。领导一切的共产党必须重视生态文明,必须重视生态环保,因为这关系到执政基础。

怎么把绿水青山变成金山银山?首先要构建一个价值体系,中国政府有能力构建这样的价值体系。

绿水青山要变成金山银山第一个通道要靠政策。黄山新安江治理的成功实践,前期就是靠政策的持续推动。E20环境平台旗下的E20研究院作为国家级智库机构,也一直在探索、研究和落实“绿水青山就是金山银山”的实践路径。从2016年10月份开始,E20研究院第一次扎根到一个城市中,在安徽黄山开展了一年多的深入调查。作为全国首个流域生态补偿试点,黄山新安江流域治理做了很好的探索和经验总结。通过两轮试点的推进,新安江流域治理取得了环境效益和经济效益的双丰收。2017年,首届新安江绿色发展论坛举行,聚焦生态文明 建设,共同探讨生态文明建设未来的实现路径等热点话题。与此同时,E20环境平台也在邯郸、东莞等地在钢铁行业以及造纸行业绿色化发展方面进行着积极的探索和实践。

绿水青山要变成金山银山第二个通道要靠市场。生态环保企业亿利集团走进库布其治沙29年,2017年收获习近平主席的高度关注和肯定。进一步说明,环境产业作为真正落实 “绿水青山就是金山银山”的中坚力量,需要深入理解国家的行动决心和发展方向,不断创新, 只有这样,才能真正让“两山论”掷地有声,赢取更多发展机会。

在推动生态文明、推动可持续发展方面,接力棒的第一棒其实是欧洲在主导,从《京都议定书》到《巴黎协定》,无一例外主角都在欧洲,这是因为,欧洲的经济曾经引领着世界的发展,但因为美国、中国世界两大经济体,没有在可持续发展的主线上运作,这种可持续发展的潮流并没有形成国际潮流。

生态文明建设,“绿水青山”变成“金山银山”需要足够的经济体量,需要足够的能量也需要足够的耐心。环境保护与其他产业不同,短期内很难看到收益。生态文明建设需要十年、二十年甚至更长的时间才能看到成效,是一个需要做百年规划的话题,并不能靠一届政府在三到五年的时间完成。只有共产党可以按照几十年,甚至百年来做规划,只有这样的政府才可以跨时期地推动生态文明建设。美国政府一般是四年的跨度期,很难做生态文明建设的长期规划。但中国共产党不同,党的领导是历史赋予的权力,党的执政是宪法规定的,是人民历史的选择。这也就能理解为什么生态文明建设强调党政同责。所以,做好环保必须讲政治,是政治定义了、也主导了环境产业的价值流方向。

向改革致敬,将改革进行到底

中国文化是敢于改革的,中国人敢于打破原来的利益。今年是改革开放40周年,即将于4月举办的水业战略论坛,也将主题定为“将改革进行到底”,是因为水务改革打破了原来的利益格局,才有了行业的长足发展。

改革、开放是中国经济40年发展非常重要的两大法宝,未来的改革是没有止境的,只要改革之心不死,经济增长就不会停。

中国文化也立于创新,西方文化以自我为中心,东方文化是以他人为中心。这也是我们创新的源泉,我们可以放下身段考虑地方政府的痛点,考虑人民群众的痛点,考虑工业企业在节能减排之下、在重压之下的痛点。

改革要靠政府,创新要靠产业。这是推动两山论落地的很重要的两个路径。政府和企业之间需要联手,才能让两山论落地。

环保产业未来面临的三大挑战

目前,中国环境产业面临的背景有三点。一是环境需求正先向非盈利领域持续释放,政府的支付能力收缩;二是严控金融风险、去杠杆政策导向,向纵深推进趋势明显;三是环境监管空前加剧,工业企业结构调整脚步加快。

在这样的背景下,环境产业面临了三大挑战:

一是资本对环境产业预期高企,而环境产业在后PPP时代的高增长缺乏有力资本支撑。资本对环境产业预期越来越高,现在行业增长达到15%,但很大一部分是靠PPP拉动的,同时,也有靠一部分央企违规参与PPP的溢出的价值拉动的。后PPP时代,PPP逐步走向规范化,更强调质量,如果出现断崖式项目下跌,项目出现危机的时候,以前的承诺就很难实现。

二是市场狂奔后产业体力透支严重,难免动作变形,难以承受日趋严格的IPO大考。虽然2017年环保企业迎来了上市高峰,有13家环保企业成功完成上市。但随着国家对金融风险的严控,在2017年下半年,环保企业IPO出现新的动向:先有二闯IPO的鑫广绿环因发生伤亡17人事故停在了申购前夜。2017年12月26日,三达环境技术股份有限公司因财务问题首发未通过。2018年开年,两家冲击IPO的企业又遭遇挫折。从大环境来看,IPO趋严已成大势。这样的背景下,环保企业要怎么发展,也是需要思考的问题。

三是越来越强调环境效果的客户要求,环境企业难以承受监管之重。这就要求环保企业必须要给用户有效果、有感知的东西,才能给政府和公众一个好的交代。

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共赢新时代:环境产业是个价值奇点

过去20年,环境产业存在的基本价值:帮助政府、污染企业做到低成本达标,这个时代已经过去了。那么,新时代下,环境产业的核心价值到底在哪里? 未来,环境企业的核心价值将体现在经济通道价值和循环联通价值。

环保企业的经济通道价值主要体现在三个方面:

一是环境企业是生态价值进入经济对价的第一通道。房地产行业之所以出现那么多大牛,是因为赶上了把房地产资产变成资本的改革开放黄金15年,土地、房子作为最大的资产,经过房改变成了资本对价。从房地产行业的发展来看环保产业的发展,大量绿水青山的价值必须通过环保的加工才能实现价值转化,就像石油必须通过采矿公司才会进入到循环经济中去一样,虽然采矿成本是10美元,但是产品甚至可以卖120美元。环保产业恰恰是生态价值的连接者,是一个通道,这种通道价值非常大。

二是环境企业是资本进入环境领域的伙伴。未来的环境产业会沉淀大量的资本。那么资本如何进入环保领域?因为资本不会做具体的工程,未来一定会通过环保产业的努力变成环保产业沉淀性的资产守在这里,创造一种价值。_ueditor_page_break_tag_

三是环境企业是外行企业战略进入环境产业的踏板。在经济转型的大背景,越来越多的企业战略性进入环保,环境企业成为通道。

环境企业的循环联通价值主要体现在两个方面:

一是环境企业的末端服务是未来价值联通的奇点。环保企业以前是价值循环的断头浜,物质到环保企业这里是废物,就没了价值。最多做循环经济,重发利用,还是废物,性质并没有改变。新时代下,环境产业末端服务将是未来价值连接的奇点,奇点在物理学中是指在空间和时间上曲率无穷大的一点,奇点在数学是指没有定义的点。环境产业是未来经济里的奇点,这个奇点如果用得好就是爆炸性的,用得不好可能就没有任何价值。

二是环保+:环境企业是跨界交汇的关键节点。如果说当下所有的产业必须要面对“互联网+”的冲击,那么所有的传统产业也都同样面临“环保+”的考验。可能未来,纯末端的环境产业可能不存在了,因为废物也都将融入到产业中间去。

2018,与价值同行的3.0时代已然到来

在以上所述的价值奇点上,展望2018年,环保产业的风口在哪里?

如果一个环保企业仅仅花甲方的钱,就不可能成为一个非常伟大的企业。伟大的企业必须要为客户创造价值,想方设法为客户创造增量价值,才有可能成为伟大的企业。

为客户创造价值的3.0时代确确实实到来了。环境产业的大增长在哪里?

环境服务领域的拓展带来环境企业价值的第一增量。比如原来没有危废处理的概念,而近几年,危废处理市场越来越火热,很多企业都开始布局这一领域,市场空间不断释放。事实上,目前环保企业只服务了50%的环境领域,很大一部分领域还没有被发掘。如果只是成本中心的角度,环境行业无处落足,好多领域竞争激烈。但是如果带着3.0的时代思维,会发现还有很多领域可以做。如环卫领域,十年以前,没有人认为环卫可以做成产业,现在环卫变成了大家抢着做的行业。未来,100%增长的公司一定是站在了奇点上。

另一个大的增长点是传统环境服务领域的增量来自质量提升和跨界循环。即便是原来的垃圾焚烧厂,也都要重新思考服务水平,即便是最传统的市政污水处理厂也没有真正融入到绿色、蓝色中,都需要提高。标准提高之后会接通另外一个价值的世界。

未来在技术方面,环境产业C方阵的驱动因素不是原来环节的颠覆性技术。颠覆性的技术主要来自跨界,来自新需求的增量技术。另外就是联通的循环性路径突破技术。污水、固废过去被当作废物来处理,现在追求零排放,产生了新的循环,这种技术将是主要的方向。

另一方面,环境企业的价值分化在加剧。现在4万多家环保公司中,成为价值节点的环境企业必然是细分领跑企业。不能领跑,即便有规模也难有利润。一般跟跑者需要在IPO严格的背景下,抓紧时间并入其他领跑主体。

在这样的政策和市场背景下,需要重新认识环境市场:

工业市场原来是伪市场,过去根本没有想处理,现在重压之下已经开始改变,此市场非彼市场,工业市场的空间不亚于市政市场,甚至远远大于市政市场。

在人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为社会主要矛盾的背景下,环保领域的触角更快向农村延伸。市政市场中,很大一部分设施将面临升级,不能不花政府的钱,但是绝不能只花政府的钱。

在国际市场中,中国已经可以以世界领跑者的心态,输出自己的模式,敢于带着“四个自信”做新的市场开拓。

在这样的市场背景下,环保产业应该如何应对?

首先,环境企业需要讲政治。需要从政治看政策的方向,从政策看市场的方向。因为环保的每一个突发性的政策都是受政治的影响。以前的政策导向是为了效率,什么地方不科学、效率低就会有相应的政策,现在大部分环境需求政策都来源于政治性的需求。

其次,必须要做增量,要从客户的成本中心走向客户价值中心,无论是市政客户还是工业客户。

三是,不忘产业之本。业务为企业之本,面对浮躁的资本市场,要有耐心,相比财务资本而言,要与战略资本携手。战略资本是企业最好的朋友,但需要企业有足够的耐心。产业需要共荣,不能只注重估值而对赌。

四是客户导向。用能够感知的效果性需求串起供给。企业所有的行动都需要从政治出发,只有一直心怀人民,行动正确、方法正确,人民群众才会成为产业的同盟军。

目前,在环境市场迅速拓展的背景下,环境企业间合作远远大于竞争。其实在边界充分开阔的时代,没有什么环境企业之间是完全竞争的,因为从用户角度出发,用户和地域都是不一样的,所以环保企业更要充分开放心怀,合作才能产生共赢。

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伟大的企业一定是先利他、后利己

E20希望成为伟大企业产生的助推器,伟大的企业应该从三个层次来理解:利己、利他、良知。

利己主义者,认为利己就是利他,保护自己就是保护他人,所以每人都要有枪,要美国优先,美国优先了世界就能优先,这是一种西方的价值观。第二个利他主义者,是圣人的价值观,认为利他就是利己,你为天下,天下就为你;你为人人,人人才能为你。中国不会讲中国优先,因为这有违中国的文化根基。三是界于两者之间的,所谓良知,听从己心,无问西东,相比与利他主义者,这是高尚的。在当今社会,在这个蓬勃发展的社会,需要提倡的是为国家、为人民、为民族谋福利的价值观,通过利他实现利己,这样的企业才是伟大的企业。环保行业,注定是造福了社会,造福了自然,才能赚钱的行业,这个行业天然被定义成一个先利他后利己的行业,天然就是伟大的行业。伟大的行业需要伟大的企业,因此,伟大的环境企业一定是先利他后利己的文化。

回归初心,E20是党在生态文明领域的使者

环保行业是个携手共进的命运共同体,需要共同寻求利益关联者的利益最大化,这是E20环境平台的使命。_ueditor_page_break_tag_

E20环境平台的初心也在回归。E20原来是一个行业平台,18年的历史,前15年是一个行业平台,以行业为使命:做产业价值放大器,产业生态连接器,产融对接解码器。新三板挂牌后,有了经营的压力,追求商业的价值。现在,我们的战略使命是要回归初心、回归行业。因为行业需要一个平台,需要搭建这样的体系,需要产业价值的放大器,让更多的人读懂产业价值。

要把绿水青山的价值、资本价值融通到环保产业,需要这样一个解码器,需要产业生态的连接器。

产融结合就是很好的例子,资本看不懂环保行业,解码器的作用是什么?能够帮助产业更好的融通资本,E20的定位是想做党在生态文明领域的使者。这个使者就意味着对党和行业的忠诚,领悟党的意图,执着的执行,并且敢于担当和决断。

环保产业不能忽略党的作用,不能忽略政治的影响。产业肩负着“两山论”落地的使命。E20作为行业平台,将以人民的名义,沿着“十九大”的指针直面行业快速扩容的困惑与难题,在党的领导下配合政府推动环境公共服务的改革进程,在新时代下行业的健康是产业最大的利益,这是E20的责任和使命。

我们一直预言,未来最伟大的企业家应该出现在环保行业,因为大资产、大效益要通过环境产业作为连接器,进入到国民经济的对价。这是行业的使命,也是E20的使命和责任。

这种使命和责任的力量,源于深入学习十九大所获得的“十八般武艺”,对十九大的理解、对政治的理解是一个持续的过程,学习贯彻十九大,做实十九大是未来三到五年工作的重中之重,也是行业工作的重中之重,也是E20工作的重中之重。

其次来源于E20的完善的体系结构。E20研究院建立了六个研究体系,包括政策、市场、产业、PPP、金融、商道,这“六个灯塔”。虽然还不够健全,但是现在已经有30多个研究人员,专门在六个领域进行研究,与一般的学术机构有明显的不同。同时,E20有六个互动业务:媒体、论坛、咨询、研究院、会员、商学院。

这种使命的可持续来源于E20的商道。E20的平台商道是取势、顺势、造势、因势利导。经过两年的商道洗礼,E20将强化政治赋能,带着商业思想,回归行业使命与初心。

我们将以“三力”作为未来业务的中枢:行业影响力、公信力、领导力。今天是一年一度的会员年会,E20圈层会员进入讲求增长质量的时代,E20与会员是伙伴关系,而不是甲乙方关系,我需要一起共赢新时代。

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