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神雾节能海外大单信披隐瞒关键信息 神秘“80后”悄然变身项目老板

时间:2019-07-08 10:52

来源:每经网

作者:岳琦

6.37亿元!这是2016年印尼大河项目给神雾集团旗下上市公司*ST节能(原简称神雾节能)带来的营收。正是这个海外大单撑起了*ST节能当年的业绩。

尽管其中有高达5.12亿元收入为应收账款,但彼时,*ST节能满怀信心,声称印尼大河项目2018年底便能全面投产。2016年5月大单披露后,公司股价也应声上涨,到2016年年底,*ST节能股价翻了一番。

然而3年后,投资者等来的却不是印尼大河项目顺利投产的消息。在回复深交所问询函时,股价已跌至不到3元/股的*ST节能明确表示,印尼大河项目已处于停滞状态,无法按计划完工。在*ST节能新任高管眼中,印尼大河项目订单已成为历史包袱,预计在2019年就会以坏账的形式全部计提完毕。

*ST节能印尼大河项目尽管备受瞩目,但公告披露的信息却相当“简洁”。从业绩支柱变历史包袱,*ST节能给出的说法很简单:主要为投资方资金紧张,融资、还款计划一直落空。

印尼大河项目业主自2017年6月30日起就无法支付货款,但*ST节能当时还选择继续发货并确认营收,直到2018年年报才开始计提坏账,这是为何?

《每日经济新闻》记者调查发现,这个位于印度尼西亚东南苏拉威西岛的镍矿冶炼项目实际上一直因未取得当地空间规划批文而进展困难,但上市公司多年的信息披露都隐瞒了诸多重要信息。此外,尽管*ST节能坚称印尼大河项目是独立的第三方项目,但记者发现,印尼大河项目业主公司一直闪现着神雾集团的“影子”,而且背后老板从澳洲商人悄然变更为一位湖南的神秘“80后”。

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▲宋可嘉 制图

海外大单从业绩支柱到历史包袱

*ST节能的海外大单印尼大河项目实际上分为两个部分,一个部分是与大河投资股份有限公司签订的“年处理160万吨红土镍矿冶炼项目设计合同”,另一部分是与印尼大河镍合金有限公司签订的“年处理160万吨红土镍矿冶炼项目设备供货合同”。

印尼是全球最大的镍矿出口国,但自2014年起,印尼开始执行出口禁令,以保护本土矿产资源。这导致许多外资进入印尼在当地建镍矿冶炼厂,将原矿变成粗制镍产品进行出口。而*ST节能控股股东神雾集团号称拥有独创的转底炉法处理工艺,较传统镍矿冶炼方法更为节能,当年曾被多家机构看好。

但自*ST节能借壳上市以来,印尼大河项目便一直伴随着巨额的应收账款,而除了2016年年报外,在公司2017年年报及2018年年报披露后,印尼大河项目的收入情况都是深交所询问*ST节能的重点。

不过直至今年6月29日披露的回复深交所问询函中,*ST节能才首次明确表示,2018年年初开始,印尼大河项目两个业主方——印尼大河镍合金有限公司、大河投资股份有限公司因资金紧张,融资及还款计划一再落空,导致*ST节能无法按期收回应收账款,项目建设处于停滞状态,该项目无法按原计划完工,形成生产能力。

不过此前,*ST节能一直向投资者表示,尽管印尼大河业主方融资延后,但*ST节能仍可以在2018年年底收回大部分应收账款。在印尼大河项目业主已经出现逾期未付款的情况下,上市公司仍然坚持发货并确认营收。

对于这一举动,*ST节能在后来回复深交所的问询函中表示,印尼大河项目为*ST节能转底炉处理红土镍矿技术在印尼的示范工程,该项目的快速投产会给*ST节能在印尼乃至东南亚市场上业务拓展带来积极影响。并且*ST节能认为,印尼大河项目具有商业推广价值,且公司与印尼项目业主合作关系良好,具有信任基础,所以才会在对方出现合同款支付逾期的情况下选择继续推进项目。

这个在2016年1月*ST节能还未完成借壳上市前就已经签署的项目,在初期的确被公司视为重点项目进行推广。神雾集团实际控制人吴道洪每当谈及集团拥有高端且颠覆性的节能减排技术时,就会提及印尼大河项目。

当时,投资者们对此也十分看好。记者注意到,即便后来印尼大河项目因为毛利率过高、贡献收入占比过高等问题被质疑为虚假项目,股吧里仍有投资者坚信该项目为*ST节能作出了真实贡献。

但现实情况是,*ST节能已经计提了印尼大河项目70%的坏账,公司高管在2018年年度股东大会上也表示,预计2019年印尼大河项目会全部计提完毕。

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▲神雾节能印尼大河项目 宋可嘉制图

规划批文问题长期被隐瞒

尽管印尼大河项目屡屡被高管所提及,但在*ST节能上市初期,项目相关的披露信息非常简洁。2016年的公告只显示,*ST节能借壳上市收购的江苏省冶金设计院有限公司已与新加坡大河投资公司就160万吨红土镍矿冶炼项目签署设计合同(合同金额2500万美元),并就总承包合同达成初步意向。

直到2017年5月,知名财经评论家叶檀发表文章抨击神雾集团关联交易,直指*ST节能印尼大河项目毛利率过高,应收账款数额巨大,引起了深交所的问询和投资者的关注,关于印尼大河项目进展情况的具体信息才逐渐浮出水面。

《每日经济新闻》记者注意到,*ST节能在“爆雷”后披露的关于印尼大河项目的情况仍是好消息。2018年8月30日发布的*ST节能2018年半年报便显示,印尼大河项目进展顺畅,工程进度正常推进。而在2018年1月16日,*ST节能投资者关系活动中,*ST节能高管更是对投资者表示,大河红土镍矿冶炼项目预计将在2018年底全面投产。

但实际上,当时的印尼大河项目一直未取得印尼政府部门的空间规划批文许可,这意味着印尼大河项目在当地进行镍矿冶炼项目开发是违规的。

编辑:李丹

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