时间:2023-04-10 09:25
来源:中国水网
作者:王馨整理
核心观点:
1、当前企业之间的所谓产业链,不是刚性组合,其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制,都出不来批量和规模。没有规模,没有固化成价值规律,产业始终没有成长起来。
2、目前环境产业看似具备一定的规模和集中度,形成了部分龙头企业,实际上仍然产业化水平很低。过早资本化的热捧,又催生了非产业化的野蛮生长,进一步加重了行业的无序。
3、环境产业成为了伟大但不强大的行业,具体表现很明显,比如 “外行”的不断涌入。回看环保行业这几年,有不下50家央企转型进入到环保行业,他们不会选择进入到铁路、汽车这些产业化很高的行业,因为这些行业产业、技术、品牌门槛都很高——环境产业没有门槛,从产业化而言处在非常低级状态。
4、要让绿水青山、金山银山形成一体,真正让绿水青山“就是”金山银山,需要产业寻找绿色低碳循环,不断发现新的价值,学会让政府不花钱、少花钱甚至赚钱把任务完成,这倒逼着产业的涅槃。
5、2023年是中国环境产业的产业化元年,也是第三次浪潮的起点。与前两次由政府改革拉动、资本市场推动下所形成的浪潮不同,产业化浪潮是自强不息的产业行动,也是环境产业的自我救赎。
6、在后BOT时代,如果服务缺乏品牌,没能实现产品化,既挡不住逆市场化的潮流,也挡不住资本的回流。因此,服务产品化就是实现从劳务对价转变为价值对价,这是产业自强的基础,而价值对价的基础,就是服务产品的标准与品牌。
7、行业既然要“内卷”,如何才能卷得高雅,卷出利润,要避免低端内卷产生的支付坍塌,核心因素是标准化和智能化。
“环境产业的第一次浪潮由政府改革拉动,第二次浪潮由资本市场推动,实际上行业并没有真正准备好,才会被市场化洗礼,被资本化催生”,E20研究院院长、北大环境学院产学研中心主任傅涛在“2023(第二十一届)水业战略论坛上”指出,在如今政府支付能力受限、运营断代即将来临的背景下,环境产业正在进行自我救赎,比如努力把产业链做长、将产品做高端、或者远赴海外市场,然而这些出路都聚焦在一个主题上,就是环境产业第三次浪潮——产业化浪潮。
傅涛
双重挤压下,环境产业的战略性迷茫
每年一届的水业战略论坛,一直在回答产业的战略性问题,因为产业由政策性拉动的原因,每年都有若干战略性、政策性问题需要行业讨论。
水业领域是政策性拉动的行业,11年前,“十八大”把“生态文明”写进五位一体,六年前,“十九大”将“两山理论”写进党章,去年,“二十大”提出“中国式现代化”成为未来增长重要导向,加上后疫情时代的变化,中国经济将迎来新的增长。
机会之外是产业的战略性迷茫。在如今绿色、低碳、循环已经进入到国家经济发展主脉,但环境产业作为主力军,仍然在方向上不知是从。我们能看到政府压力下的应收加大;后BOT时代大部分项目正在进入交接期,运营断代即将来临;行业的收益率逐渐下降,开始出现逆市场的资产回购……在这样的多重挤压下,环境产业将走向何方?
在傅涛看来,要回答产业方向,尤其是新时期的产业方向在哪里,首先要看环境产业是谁?从哪里来?
环境产业因为环境服务外包而产生,环境保护责任主体属于地方政府、工业企业园区,环境产业不是企业自发对于利益的采购形成的产业,因此服务边界天生就是由甲方定制。甲方参考国家强制性标准设定标书,无论环境企业技术高低、资产规模大小,本质上都属于定制柔性解决方案,解决甲方的难题。
目前环境产业经历了两个阶段。第一阶段是2003年开始的市场化改革,行业通过不断的融资去扩大规模,推动了产业以“规模化”为主题的发展。然而如今面临的挑战是市场上不再出现大型污水处理厂的招标信息,取而代之的是设施的提标、改造,环境产业规模化的扩张空间受阻,基础设施已经饱和。
在第二阶段,设施建造进入到运营期,行业为政府进行污染物的无害化处理,成为最基本的公共服务。傅涛指出,如今行业面临的最大挑战是政府支付的受限,政府需要把更多的精力放在如疫情、安全保障等等其他方面,没有足够的资金去支持已建成设施的良性运营。甚至现存一些项目收处理100吨污水的污水费,要处理200吨的污水,额外的100吨可能来自雨水、河水或者以前积累的污染物。
在两种挑战双重挤压下,产业的困境凸显。应收账款不断加大,账期无限期延长,交付变得越来越困难。在甲方的挑剔下,利润变薄,资产收益率不能支撑一般资本市场的要求,严重制约了企业的再融资,与此同时资产回购潮也在釜底抽薪。
产业困境有其客观原因,第一就是政企之间的责任界定模糊,傅涛表示,特许经营的本质就是希望理清政企关系,然而在PPP的模式下,企业永远是弱者,如果协议得不到遵守,政企的界限就会模糊,弹性很大,一旦模糊就造成对企业的行政挤压。
“第一棒就是模糊的,下一棒也很难清晰”,傅涛指出,当前企业之间的所谓产业链,不是刚性组合,其实是劳务链的柔性组合。上下游之间非标定制,都出不来批量和规模。没有规模,没有固化成价值规律,产业始终没有成长起来。而固化不了的原因,就像水泥板一样,模板不固定、时间也不够长。
产业困境从外在原因看,是产业没有长成,就被赋予了重任,这种重任体现在党和国家所有关于生态文明、中国式现代化、两山理论的文件中。
编辑:王媛媛
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