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合体落地!中国能建重组葛洲坝获证监会通过,实现A+H股上市

时间:2021-08-12 17:31

来源:中国水网

作者:汪茵整理

8月11日,中国葛洲坝集团股份有限公司发布公告称,其于当天收到中国证监会通知,中国能源建设股份有限公司换股吸收合并葛洲坝暨关联交易事项获得无条件通过,葛洲坝股票将自2021年8月12日开市起复牌。此举在业内看来,意味着中国能建重组葛洲坝事项终于落定。

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资料显示,中国能建成立于2014年12月19日,是由中国能源建设集团有限公司与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司,其于2015年12月10日首次公开发行H股并在港交所主板挂牌上市,主营业务涵盖能源电力、水利水务、铁路公路、港口航道、市政工程、城市轨道、生态环保和房屋建筑等领域。

葛洲坝是中国能建下属公司,是国务院国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企之一,具有房地产开发一级资质,其房地产业务范围主要包括:高端物业的开发与经营,产品形态包含精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼等。

两大巨头的合并可谓是“强强联合”。中国水网曾发文报道过大批央企的环保布局(详情点击:“十四五”三大环保势力齐发力 中小环保企业如何突围?),据不完全统计,中国能建旗下约有葛洲坝水务、葛洲坝生态等8家环保企业。

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图表来源:中国水网 制表:陈伟浩

今年6月4日晚间,博天环境发布定增公告,拟非公开发行不超过124,523,716股(含本数),由葛洲坝生态全部认购,本次非公开发行募集资金总额不超过人民币565,337,670.64元(含本数)。加上此前葛洲坝生态受让国投创新及复星创富的5%公司股份,这一系列事项完成后,葛洲坝生态将持有上市公司145,412,918股,占上市公司总股本的26.81%,葛洲坝生态将成为上市公司的控股股东,届时,中国能建在环境产业的实力将更为强劲,行业影响力将进一步提高(详情点击:博天环境引入葛洲坝生态,实际控制人拟变更为国务院国资委)。

二者合并事项的提出最早要追溯到2020年10月。

去年10月,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,指出要推动上市公司做优做强,支持优质企业上市,完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。同时,《国企改革三年行动方案(2020-2022)》也正式发布,鼓励促进优质企业并购重组。

10月12日,国资委副主任翁杰明在国新办发布会上曾表示:“只要兼并重组能够避免企业之间的无序竞争,比较好地提升产业的集中度和企业的国际竞争力,国资委都会做相应支持。”

同在10月,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)发布公告表示,公司接到间接控股股东中国能源建设股份有限公司(以下简称“中国能建”)通知,中国能建拟筹划换股吸收合并公司,中国能建将实现A股和H股两地上市。

在国家政策的鼓励推动下,中国能建合并葛洲坝成为国企改革三年行动启动后的首个案例,具有标志性意义。

2021年2月9日,中国能建和葛洲坝同时发布公告表示,国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国能源建设股份有限公司吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司有关事项的批复》显示,原则同意中国能建吸收合并葛洲坝的总体方案。

双方合并完成后,葛洲坝将终止上市,中国能建作为存续公司,将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,葛洲坝最终将注销法人资格。中国能建因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通,与此同时,中国能建原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。中国能建和葛洲坝将实现资源全面整合,消除潜在同业竞争,业务协同效应将得到充分释放,合并后存续公司的综合服务能力将进一步提升。

3月20日,中国能建和葛洲坝发布换股吸收合并草案公告(以下简称“草案”)。中国能建拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票方式,换股吸收合并葛洲坝。草案显示,葛洲坝换股价格为8.76元/股,中国能建本次A股发行价格为1.98元/股,本次换股比例为1:4.4242,即1股葛洲坝股份换4.4242股中国能建A股股份。本次交易完成后,葛洲坝将终止上市,中国能建作为存续公司,原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。

7月27日,中国能源建设股份有限公司发布了“吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关连交易报告书(草案)”。具体方案为:中国能源建设拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。

值得关注的是,据国资委近日消息,葛洲坝集团董事长陈晓华出任中国能源建设集团有限公司党委常委,免去于刚的党委常委职务,退休。本次任职为中国能建党委常委的陈晓华,出生于1974年,硕士研究生学历,教授级高级工程师,2018年任中国葛洲坝集团有限公司董事长(执行董事)、法定代表人、总经理,中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记,中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长(法定代表人)、党委书记,中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。

随着我国能源产业的转型和去产能工作的不断推进,以中国能建为代表的中国大能源央企,正在积极寻求新的业务增长点,海外市场是大家纷纷看重的大蛋糕。葛洲坝集团近年来也一直积极开拓海外工程市场,正符合中国能建的长远发展预期。中国能建在完全合并葛洲坝后,其海外影响力必将进一步提升,品牌价值更加凸显,实现1+1>2的效果。届时,长期活跃在外联一线,领导、支撑起了葛洲坝集团的海外工程业务的陈晓华的联才能或将得到进一步发挥。

合并后的产业巨头的发展将会如何?中国水网将持续关注。

编辑:赵凡

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