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傅涛:环境产业的十大预测

时间: 2015-03-26 17:57

来源: 中国水网

作者: 傅涛

五是服务综合化。这里涉及几个概念,政府采购环境公共服务是一种甲方行为,环境治理第三方服务是服务形式,环境绩效合同服务是一种商业模式,环境一级开发商是企业的定位,综合环境服务业是一种产业总称,PPP是一种资金和资本投入形式。这些概念在这几年逐渐成型,勾勒出了综合环境服务面向效果服务的诸多要素。从目前的角度看,环境企业做单元服务都可以归为环境产业的二级开发商,当环境服务面向环境效果,会成为新的需求的集中点。当把地方政府具体实施治污服务的权利装进笼子,大政府变成小政府,这时政府用钱理性了,前也稀缺了,不能任性了,环境总成性的服务工作会让给市场,形成环境一级开发商。环境领域随着环境治理行为的去行政化,会出现真正让政府信任的,更大规模的,更大实力的、跨区域的一级环境开发商,这些主流企业的资产规模都在500亿,甚至千亿以上。我们在2010年就提出了环境医院的理念,形象的比喻,原来我们的环境企业是赤脚医生,到处找病人,什么病都会治,不管什么病都是那几付药。如今我们的环境患者的病越来越重,越来越复杂,需要会诊给出更好的治疗方案。环境医院向环境患者提供一个综合会诊的医患界面,提供更好的治理环境方案。每个综合性的环境医院的主治环境企业的定位叫环境一级开发商,当然还必须有许多技术过硬的专科大夫和手术大夫(EPC)及药房(设备)。

六是资本杠杆加大。目前关注环境产业有过千家的私募股权基金,股权投资的钱不缺,缺的是专业度,我们E20环境平台也在推动金融服务方面的内容,希望成为产业主体和金融主体的解码、背书和桥梁。环境产业需要的资金从哪来?真正能够沉淀在环保领域中的资金会是社会上的浮躁的资本吗?我们在07年就开始呼吁成立真正的产业投资基金,不是私募股权,而是为产业投资提供资本,要用社保,养老的钱,至少是收益要求相对较低的险资。目前,有些环境上市公司已经在成立给自己的项目投资做配套的产业基金。国家目前允许和鼓励社保,养老的资金进入到环保项目,环境产业的大资大时代已经到来,我们也在组织一批环保上市公司们,联合发起产业基金,通过金融杠杆和风险控制体系实现大资本的对接。我相信大资本时代的助力一定是资金,这个结构的体系在2015年会有大的变化。

七是跨界进入加大。目前成熟的跨界进入可能是大的央企和有实力的大型民企。至少十几家著名央企都在考虑是不是进入我们的环保行业,有几家已经进入。通过并购实现跨界进入是大资本集团最简洁的途径,但是必须跨过数十亿以上资金门槛,才能进入。在大资本时代,借助PPP热,一个城市整体性进入,也为大资本跨界进入提供了通道。这些跨界进入每年都在发生,可能三五年后产业格局就会发生调整。

八是资本推动产业变局加速。我们预计,2015年至少30家环境企业会进入不同的资本市场,包括新三板,我们E20也计划今年在新三板上市。不管哪个资本市场,都给了环境产业很高的估值,高估值让环境企业更愿意通过资本市场实现资本放大并购。我们通过战略地图把环境企业分为ABCD四个产业方阵,不同的方阵企业适合不同的资本市场。资本杠杆会越来越大,加上产业基金等表外资金的介入,将会推动环境产业进一步的变革,同时资本风险越来越大,波动越来越大,对资本运作水平的要求也越来越高。

九是价值链重构出现端倪。环境行业是一个被环境政策驱动发育的产业,环境企业最终的关系就是政企关系。现在发生两大变化;一是未来两三年地方政府不再是原来的地方政府,他们的事权、财权和资产权都将受到更大的法治制约,为政府服务的环境公司跟地方政府的交易方式需要重新购建;二是社会的参与,公众参与度越来越高,新环保法第五章要求,公共服务都要向社会敞开的,老百姓越来越有权力、有能力在环境公共层面上发言了。这对环境产业变革影响很大,加上移动互联的发展,使每个人成为记者。两大变化的发展最终会把地方政府更加关进笼子了,形成公众对政府的约束,形成对污染企业的监督。我们预测,环境产业从目前的B2G或B2B,最终会变成B2C。移动互联网不仅仅是一个工具,更多是一个思维,互联网思维会不会颠覆环境产业,当环境产业变成B2C的时候,互联网一定会颠覆环保行业。移动互联网思维对产业的影响,可能影响价值链的重构。重构的时候什么时候到来,可能会比我们想象要快。这个颠覆,一旦有资本力量的能量加注,来得会更快。

十是产业协同与合作深化。我们E20圈层服务活动的核心不是提供市场供需双方对接的活动,而是促进产业协作的活动。以前绝大部分环境公司都是做点上服务,形象地说企业在政府的田野上劳作,企业服务的四周接口基本都是政府的,是政府在自己的服务体系中挖出来一块产生的。最开始做的是供水服务,早期只做水厂,因为供水厂最清晰,容易挖出来,后来污水处理厂,垃圾焚烧厂,这部分服务边界清晰,政企方关系的操作简单,企业身边的接口都是政府,所以叫特许经营。市政特许经营一定是政企关系,两个企业之间不是特许经营。当自来水公司变成企业化改制了,原来设定的供水厂的特许经营就没有存在的基础了。目前,地方政府加快了具体公共服务领域退出的步伐,如果政府真的被关进笼子,作为一个特许经营的单元型环境企业,你身边的服务接口也都变成企业了,不再是政府了,各个企必须协同才能完成环境效果,这时的环境企业们分不清谁是上游,下游,其实都是制约和共生关系。时企业有两种选择:一是你什么都干,但是你可能什么不专业,可能不能达到越来越严格的环境要求,政府的板子会随时拍下,当然如果是地方政府绝对控股的公司,虽然不专业的,但是政府的亲儿子,监管可能会揉些沙子;但是最好的出路应是第二种,也就是专业化分工协作,由多个专业环境企业提供环境服务,这种相互关联就需要协同,我们认为这种协作是不分上下游平等的协作,每个企业如果没有自己的核心价值,就会被溢出的。在协同合作中一定要有自己的核心利益,同时一定要创造合作的价值增量,形成友好的界面。未来的产业合作一定是以共生性合作为主导。

大未来

编辑: 成苗苗

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傅涛

北京易二零环境股份有限公司董事长 ,E20环境平台首席合伙人 ,E20研究院院长,清华海峡研究院生态中国创新中心主任,北京大学环境科学与工程学院产学研中心主任,北京大学环境学院E20联合研究院院长,北京大学环境校友联合会执行会长,北京大学、哈尔滨工业大学兼职教授,中广核环保产业有限公司董事。

曾经负责建设部、国家发展改革委员会、世界银行、亚洲开发银行等机构的多项水业改革的政策研究。著有《两山经济》 、《城市水业改革的十二个问题》、《城市水业改革案例与实践》、《市场化进程中的城市水业》等专著。


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