“双碳”风口，电动卡车企业准备好了吗

　　随着减污降碳路线图日渐清晰，我国新能源汽车产业加速发展，车企纷纷发布转型战略，加速布局新能源卡车。近几年连续遇冷的电动卡车市场，也在2021年明显回暖，1-10月电卡累计销量达2.93万辆，其中重卡销量达到5136辆，相当于2020全年销量的近两倍[1]。在电动卡车高速发展的风口，车企如何布局电动卡车市场？又面临怎样的发展机遇？

　　亚洲清洁空气中心联合清华大学环境学院、新能源汽车国家大数据联盟推出“2020绿卡榜”，评价中国卡车及生产厂商在排放、能耗方面的表现。本篇为2020绿卡榜对电动卡车市场的分析，榜单内容请关注公众号“亚洲清洁空气中心”。

　　一、双碳目标高悬，多家车企公布碳达峰战略

　　我国双碳目标的提出推动行业变革提速，新能源市场化已然到来，这为车企竞争优势的重塑提供了重要机遇，许多车企已经开始摩拳擦掌备战“十四五”新能源汽车产业发展。自从“脱碳”成为车企的发展潮流，多家车企公开发布自家“碳达峰、碳中和”目标，长城汽车正是国内首家公开提出碳中和时间的车企，其将在2023年打造出首个“零碳”工厂，建立汽车产业循环再生体系。此外，广汽、上汽、一汽、东风、长安、比亚迪、戴姆勒、日产7家车企也公布了自己的“双碳”目标和战略转型规划，其中6家车企均明确新能源卡车销量占比，比亚迪还在COP26上签署“2040年停产燃油车”的承诺。

　　车企“双碳”目标及战略转型规划

　　二、后补贴时代，新老企业纷纷进入电动卡车市场

　　企业数量波动中增长，市场集中度增加。

　　受补贴退坡影响，2017年以后，电动卡车产销量双双下跌。电动卡车市场集中度在2018年经历了较为显著的下降，而后几年又稳定回升。2017-2018年，CR3、CR5和CR10的份额减少了11.84%-17.33%。2020年， CR10的份额已恢复到与2017年相近的水平。值得注意的是，2017年以来，电动卡车生产企业数量在波动中增长，2020企业数量比2017年增加了两成以上，市场竞争仍较激烈。

　　（注：本段使用CRn代表电动卡车市场前n家企业的总市场份额）

　　2018-2020年电动卡车市场集中度

　　东风汽车、南京金龙、吉利新能源、湖北新楚风、上汽集团五家车企领跑电动卡车市场。

　　从2017-2020年电动卡车累计销量来看，车企可划分为4个梯队。第一梯队东风汽车集团一家独大，销量超过2万辆；第二梯队包括南京金龙、浙江吉利新能源、湖北新楚风、上汽集团4家企业，单个企业销量在1-2万辆之间；第三梯队企业较多，包括大运汽车、东风汽车股份、重庆长安等7家企业，单个企业销量在5000-10000辆之间；剩余北汽福田、北京新能源、比亚迪等共149家企业的销量不超过5000辆。

　　2017-2020年企业累计销量层级

　　老牌车企开拓市场，电卡新势力崭露头角。

　　从2017-2020年每年电动卡车销量排名前十的企业来看，东风汽车（包括东风汽车集团和东风汽车股份）连续四年稳居排名前三。而其他老牌卡车企业则“发挥不太稳定”，例如，北汽福田、中国一汽的电动卡车销量在2019年以后才进入TOP10，上汽集团缺席2019年TOP10，江淮汽车仅在2018年跻身TOP10。

　　在电动卡车这一新兴市场上，新秀企业势头强劲。一方面，以南京金龙客车、厦门金龙为代表的多家客车企业跨界进军卡车市场。另一方面，以吉利新能源、北汽新能源、比亚迪等为代表的新能源车企也在积极布局卡车赛道。

　　未来谁能称雄电动卡车市场，有待市场竞争来揭晓。

　　2017-2020年电动卡车市场企业的市占率

　　三、新老企业电动卡车布局大不同

　　从不同企业在电动卡车的布局来看，呈现出以下特征：

　　产品结构电动化：新势力企业后起优势显著

　　在上述市场竞争格局下，卡车生产企业也形成了两大阵营。老牌卡车巨头的燃油卡车体量巨大，因此仍保持了燃油卡车为主的产品结构，电动卡车在整体销量中的占比较低。如，中汽协公布的2020年商用车TOP10企业，这些企业在2020年平均商用车销量在40万辆以上，而电动卡车销量占比范围为0.1%-2.6%。与此同时，市场涌现了一些以电动卡车为主的企业，电动卡车在其整体销量中占比较高，有些企业甚至达到了100%，如南京金龙客车、北汽重卡等。

　　城市市场布局：以产地和政策利好为中心扩张

　　尽管后补贴时代电动卡车市场规模大幅缩减，但其区域版图不断扩大（见《区域视角下的中国卡车电动化》），电动卡车厂商的城市市场布局也大多呈扩张趋势。深圳、成都、北京等政策利好城市成企业必争之地，同时，部分企业也以企业所在地为中心进行产品布局。如江淮汽车2017-2020年60%以上的电动卡车销往安徽本地，北汽福田在北京的销量比例超过50%。

　　电动卡车市场TOP20企业的区域布局

　　（图中数字表示在该区域销量超过企业总销量10%的TOP20企业数量）

　　车型布局：轻型车赛道竞争激烈，少数企业领跑小众市场

　　受政策引导、技术发展等因素影响，轻型物流车（含普通载货车、专用厢式运输车、专用仓栅式运输车）是目前企业竞争最为拥挤的赛道。

　　2017-2020年累计电动轻型物流车销量在50台以上的企业多达近70家，其中绝大部分企业电动轻型物流车销量占据了90%以上的电动卡车销量。而其他几类电动化初具规模的细分市场，如电动环卫车和冷藏车，进入赛道的企业则少的多——2017-2020年累计销量在50以上的企业分别只有22家和10家。

编辑：王媛媛