从阿联酋“十五五”同期规划中寻找中国环境企业的生机和转机

上个月，我们的海外专栏发表了“从沙特‘十五五’同期规划中寻找中国环境企业的生机和转机”一文。应众多读者要求，本月我们将视线转向与沙特同处中东地区，同样富得流油的阿联酋。本文将重点解析阿联酋“十五五”同期规划中值得中国环境企业关注的机会，深入探讨阿联酋的政策导向、市场需求、客户群体以及相关项目案例，帮助中国环境企业更好地把握在阿联酋的发展契机，为企业的国际化布局提供参考与借鉴。

上个月《海外钱坤》发表了“从沙特‘十五五’同期规划中寻找中国环境企业的生机和转机”一文后，有读者问能否在“逐篇逐国地展开这个话题”时，尽量保持内容结构的一致性，事实上这个选题还真是这样策划的，也想看看结束之后可否形成一个系列合辑，特别是那些机制体制极其相似的国家。

这个月要讲的是与沙特阿拉伯同处中东地区，同样富得流油的阿联酋——最近疯传的白衣女子列队甩发欢迎川普的视频，就是他参加阿联酋国宴的场景，传说此次访问川普促成了两国之间2000亿美元的订单——尤其是带有压倒性存在感的阿布扎比和迪拜，而另外五个酋长国的水和能源管理主要委托给联邦政府，所以可不单论。

01一个目标 五个战略

明明是富油国家，也不算碳排大户，但却比大多数贫油国家更迫切地想要改变能源结构，摆脱石油依赖，并将其上升到国家第一战略的高度，在这一点上阿联酋和沙特是高度一致的，甚至带一些你追我赶的意思。阿布扎比在2009年成为国际可再生能源机构总部所在地，意味着阿联酋或许没有邻居激进，但必然比邻居坚定。

作为全球最早提出“净零排放”的国家之一，阿联酋把这一目标的实现时间设在了2050年，并形成五个相关战略，包括《绿色发展战略》《能源战略2050》《水安全战略2036》《净零排放路径2050》和《全国水与能源需求侧管理规划2050》，这一切最终将为“阿联酋百年计划2071”添砖加瓦，是属于阿联酋的“百年跨越”（傅涛：高质量背景下的双百跨越）。

五合一的整个战略框架无论关键词是“绿色”还是“安全”或是“净零”，都是水和能源这两大关键现实问题的抓手，而且虽然很多战略制定于疫情之前，但经过这些年内外部环境的大变和多变，再加上2023年被总统官宣为阿联酋的“可持续发展年”，所以当下对于市场卡位来说，依然存在早鸟优势。

以其中较为核心的《能源战略2050》为例，虽然早在2017年就已制定，但在2023年更新版中，对四个阶段的定义是2023-2026年完成研究，2027-2035年开始实施，2036-2049年冲刺目标，2050年实现水和能源领域“净零”，而2030年则是检验阶段性目标的一年，从而构成了我们想要的“十五五”同期窗口。

这些战略规划的牵头部门是2020年由能源部和基础设施发展部合并而成的能源和基础设施部（原有的工业部门成为工业和先进技术部），以及2016年由环境和水资源部更名而来的气候变化和环境部。就像我国国家环境保护总局十年一变，先是同名升部，后又更名为生态环境部，阿联酋的内阁变动也投射出同样的政策导向信号。

借此再强调一遍，气候变化在我们国内的环境市场上可能连作为概念炒作的素材都不够，远不及降本增效四字吸引眼球，但在国际市场上已经不只是营销故事的重要组成部分，还是与很多国家的战略目标和投资方向直接挂钩的主题。而阿联酋看上去最具务实主义色彩，是希望气候变化顶层设计和降本增效底层逻辑形成闭环。

为了呼应联邦的战略框架，前文提到的“净零”先锋阿布扎比积极跟进了《环境愿景2030》《能源展望2050》《清洁能源目标2035》和《能效与水效战略2030》——此双效指的是社会使用效率，不同于我国在产品端应用的标准标识——迪拜跟进了水与能源的《需求侧管理战略2030》和《清洁能源战略2050》。

其实阿联酋还有一些看似与环境产业弱相关的战略规划，例如《全国人工智能规划2031》，甚至计划用人工智能协助制定新立法，可见对AI是真的爱（ai），而川普也表示要在阿联酋建设美国以外最大的AI数据中心。但大家都知道，这东西特别耗能耗水，如此一来，弱相关就变成了强相关，但本文在战略规划层面暂不展开论述。

02两组指标 三角发力

阿联酋作为世界上最缺水的国家之一和世界上人均用水量最多的国家之一，水源问题无疑算是“近忧”；与此同时，作为产油大国和电力碳排放强度最低的国家之一，能源问题可以算是“远虑”。远近结合，双管齐下，就构成了水源和能源这两组面向未来的目标值，其中水源指标面向2036年，能源阶段性指标面向2030年。

    而作为支撑联邦顶角的两个底角，两大酋长国在各自的战略框架中也设定了相应的目标值，其中阿布扎比的目标是到2030年实现电耗减少22%，相当于19太瓦时，实现水耗减少32%，相当于4.85亿立方米，而迪拜的目标是到2030年实现水和电的需求双双减少30%，到2050年实现清洁能源满足75%的能源需求。

不难发现，把“节约财政资金”写进目标值的阿联酋是在心里算过一笔账的，社会效益、环境效益、政治效益、经济效益都有兼顾，属于典型的“既要又要”型客户，而不是预设的“人傻钱多”型客户。能让这个客户满意的环境类项目一定不再是传统的纯成本中心，而是要在一定周期内成为准利润中心。

这就要重提前文中独立不久的工业和先进技术部，预示了阿联酋向工业要效果，向技术要效益的诉求将达到前所未有的高度。而我国环境产业第三次浪潮产业化过程中关键要做的产品化（傅涛：用产品化推动环境产业高质量进阶），恰恰是要通过系统集成和价值封装的方式，将资金密集型项目转变为技术密集型产品，并且帮助目标客户算好经济账甚至其他三本帐。

以阿布扎比为例看看截至2023年的最新数据，在节电8532吉瓦时和节水3.06亿立方米的同时，经济效益方面实现了约14亿迪拉姆（人民币27亿元）的短期成本节约，环境效益方面实现了约430万吨的二氧化碳减排。虽然是以酋长国为对象，但依然可以作为解决方案层面的算账参考。

03七个领域 五个客户

结合上述目标值背后的实施路径，阿联酋“十五五”同期市场的需求重点除了显而易见的新能源、废气尾气治理、海水淡化和再生水项目之外，还有危险化学品处理处置、建筑垃圾资源化和废物能源化项目——垃圾焚烧在国外市场常以废转能（Waste to Energy，WtE）形态存在——其中海水淡化和废转能最受环境产业关注。

和沙特一样，阿联酋的水电管理也带有垄断性质，因此客户群体相对简单，除了不与市场直接发生关系的终端用户之外，在整个决策链上发挥关键作用的客户角色主要有两种，一是负责采购水/电的承销商，在PPP项目中决定着回报机制相关因素，二是拥有或管理水/电项目的公用事业机构或公司。

第一家客户是阿联酋水电公司（Emirates Water and Electricity Company，EWEC），2018年由原阿布扎比水电公司重组而成，是阿布扎比酋长国及其周边区域唯一的水/电采购主体。就水厂来说，EWEC目前的采购对象共有13座，9座为运营状态，生产规模总计346.1万立方米/日，4座为规划状态，生产规模预计113.95万立方米/日。

其中日产45.5万立方米的Shuweihat S1水厂从2004年开始应用的多级闪蒸热法海水淡化装置即将为了“净零”关闭，标志着热法装置陆续退役的开始，预计到2035年，热法将彻底退出这里的历史舞台。与此同时，EWEC待发的新/扩建海水淡化PPP项目可能价值500亿迪拉姆（980亿人民币），都将采用膜法。

再多说一句，EWEC的母公司正是2018年成立的阿布扎比发展控股公司（Abu Dhabi Developmental Holding Company，ADQ），虽是阿布扎比三大主权财富基金中最小最年轻的一个，但由于肩负国家经济转型重任，所以也是发展最快的一个，江湖人称ADQ，熟悉蔚来、京东、字节的业内人士对它不会陌生。

第二家客户是Tadweer集团，阿布扎比唯一的废物管理托管机构，2024年由阿布扎比废物管理中心更名而来，如今也在ADQ旗下。它的前身成立于2008年，2023年与阿联酋气候变化和环境部发起了“废物归零”全球脱碳倡议，2024年收购了专门从事电子垃圾回收的Enviroserve，可见这两年动作频繁。

特别值得一提的是，Tadweer去年与刚刚提到的EWEC将阿布扎比首座废转能电厂30年特许经营权授予了丸红株式会社联合体。该项目预计2027年投运，据说每年可处理90万吨废物，发电80兆瓦，为52500户家庭供电，减少碳排放110万吨。Tadweer野心勃勃，计划到2030年将80%的垃圾移出填埋场。

第三家客户是阿比扎比国家能源公司TAQA，2005年成立，但起源可追溯到1998年的阿联酋水/电私有化，现在是阿联酋第三大上市公司，ADQ实际控股。TAQA在境内拥有13座处于运营状态的电厂和海水淡化厂（包括前文提到的Shuweihat S1水厂，其60%股权就是归TAQA所有），肩负阿布扎比至少71%的供电任务和95%的供水任务。

TAQA去年成功收购了国有的污水处理公司SWS Holding并将其更名为TAQA Water Solutions（TWS），后者目前拥有42座污水处理厂，总产能134万立方米/天，处理水再利用率为80%，而去年和阿布扎比农业和食品安全局合作尝试向农场有偿供应再生水后，可能会开启大约90万立方米/日的产能缺口。

现如今，TAQA又作为唯一竞标者，积极收购在全球污水处理和海水淡化市场上占有重要地位的投运和承包商Inima。假如一切顺利，两次收购成果合并，则TAQA的水务业务链条会更为强劲，有望到2030年在阿布扎比实现100%的处理水再利用率，进而支撑2036年在全国范围内实现95%处理水再利用率的战略目标，同时进一步扩大国际份额。

第四家是迪拜水电局（Dubai Electricity and Water Authority，DEWA），1992年由迪拜电力公司和迪拜水务局合并而成，是迪拜唯一的水/电供应商，海水淡化产能为223万立方米/日，为350万迪拜居民和470万来访者提供服务。由山东电建三公司和SIDEM提供EPC服务的Hassyan反渗透海水淡化项目背后的客户就是DEWA。

除此以外，迪拜市政府也会直接扮演客户角色。去年4月份经历特大暴雨之后，迪拜就着手启动预计总额将达到800亿迪拉姆（1568亿人民币）的迪拜战略污水隧道项目——今年三月有二十一家企业或联合体已通过EPC资格预审——以及价值300亿迪拉姆（588亿人民币）的Tasreef雨水隧道项目，二者的招标业主正是迪拜市政府。

04多家中企 七点提示

刚刚说到有二十一家企业或联合体获得迪拜战略污水隧道的EPC资格预审，这里面包括了中国港湾工程公司、中国中铁集团、中国建筑工程总公司、中国电力建设集团迪拜分公司、中国土木工程集团迪拜分公司、上海隧道工程有限公司、中铁十四局集团有限公司，其中最后三家是组成了一个联合体参与投标。

可以看出，这里面没有一家是我们环境领域内的专业企业，但中国港湾工程公司和中国电力建设集团已经是海水淡化领域的知名企业，在隔壁的沙特也有建树（《从沙特“十五五”同期规划中寻找中国环境企业的生机和转机》一文已经提及），另外，各公司的子公司或者兄弟公司或多或少都有涉足一些环境相关业务，彼此之前也存在互通有无之意。

再往前看，葛洲坝、中节能、碧水源和同样在上月文章中被提及的金锣水务等专业企业在阿联酋都早有业绩，在市场开拓和项目开发过程中可以说是苦乐参半，这些都能为属意该国市场的准入企业提供经验和教训参考，可以在E20组织的圈层活动中寻找交流和合作机会，本文仅从笔者浅见的角度做七点温馨提示：

第一，以迪拜为代表的市场现在对于雨水管理和污水排放的需求空前高涨，千亿投资背后，是对相关预防和治理经验或技术的渴求，这对于见惯了内涝频发，水淹城市并且已经具备单体或组合解决方案能力的很多中国环境企业来说，即便当不起开发商，当不了承包商，当不好运维商，也有机遇可寻。

第二，阿布扎比在2023年1月开始推行1.70迪拉姆/立方米（3.33元人民币/立方米）的再生水价，一改再生水大多被免费用于市政场景甚至排入大海的现象，从而为庞大的再生水市场奠定了在我国尚且可遇而不可求的价费基础。受此影响，迪拜也在寻求制定再生水价费结构的方案，可见示范效应明显。

第三，阿布扎比目前只有1600个农场接收共计15万立方米/日的再生水，若项目进展顺利，酋长国内其余的21100个农场以及酋长国外的15300个农场都有可能效仿，从而为阿联酋再生水市场打开新的局面——目前以农业领域为对象的所有资源化都存在争议，所以我不在这个层面多做引导，只说一种可能。

第四，按照此消彼长的理论，阿布扎比关停热法装置即热法减法应该意味着更多的膜法加法，但有两个变量可能会导致相反的结果，一是再生水同样作为非常规水源，预计会在替代地下水的同时，也挤压海水淡化的市场空间，二是沙迦和其他酋长国在实施各自的水安全战略和兴建海水淡化项目过程中，会减少对阿布扎比的依赖。

第五，在现实缺水的情况下，阿布扎比的管网漏损率成为亟待解决的问题，其2023年的非收入水占比13%以上，在很大程度上要归咎于输配阶段的地下管网，所以对智能水表、智慧水务、流量管理、数字监控等方面的产品或解决方案存在需求。这一点和沙特市场十分类似，而后者与深圳环境水务集团等中企有合作意向。

第六，从战略框架就可以看出，阿联酋在环境方向上所做的一切努力都是水、电并举，而事实上，以阿布扎比为代表的酋长国内，水厂和电厂往往是同建同运，即便在热法退出之后，二者的联动也很可能是优选，所以节水产电或节电产水的解决方案将有助于形成比较优势。

第七，在很多国家和地区已经出现人口负增长的当下，阿布扎比和迪拜的人口预计到2040年可能翻番，这对于阿联酋的国家战略来说是挑战，但对于高度依赖人口基础的环境市场来说，是世界范围内少见的利好。

编辑：李丹